היא משמשת ככלי מרכזי בתכנון העיזבון ומאפשרת לאדם לקבוע בצורה ברורה ומפורשת כיצד יחולק רכושו בין יקיריו, גופים או מטרות החשובות לו.
עריכת צוואה דורשת מחשבה ותכנון מוקדמים ויש מספר דברים חשובים שכדאי לדעת לפני שניגשים למלאכה כמו מהי כשירותו המשפטית של המצווה, מהם הסוגים השונים של הצוואות בהתאם לחוק, מהן הנסיבות עלולות לפסול צוואה ועוד.
ידיעת הנקודות האלו ועוד חיונית על מנת להבטיח שהצוואה תממש את רצון המצווה ותמנע סכסוכים עתידיים בין היורשים.
צוואה חוקית ובטוחה: 7 הכללים שחייבים להכיר
כשירות משפטית של המצווה:
כשירות משפטית של מצווה היא תנאי בסיסי לתוקף צוואתו. היא נבחנת בשלושה מישורים עיקריים:
גיל - המצווה חייב להיות מעל גיל 18.
צלילות הדעת - על המצווה להבין את משמעות הצוואה, את היקף רכושו ואת זהות יורשיו. היעדר צלילות הדעת, כתוצאה ממחלה או השפעה חיצונית עלול לפסול את הצוואה.
היעדר השפעה בלתי הוגנת- הצוואה חייבת להיכתב מרצון חופשי ללא לחץ או כפייה.
גם מצבים של מחלות או מוגבלויות אינם פוסלים אוטומטית כשירות, אך מחייבים בחינה קפדנית של מצבו הקוגניטיבי של המצווה בעת עריכת הצוואה.
סוגי הצוואות וההבדלים ביניהם:
חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות:
צוואה בכתב יד- צוואה שנכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, כולל תאריך וחתימה.
צוואה בעדים - צוואה שנערכה בפני שני עדים כשרים. זוהי צוואה נפוצה יותר בשל רמת האמינות הגבוהה יותר.
צוואה בפני רשות - צוואה שנערכה בפני שופט, רשם בית משפט, נוטריון או רשם לענייני ירושה. זוהי צוואה בעלת תוקף חזק במיוחד.
צוואת שכיב מרע (בעל פה) – צוואה המותרת רק לנוטה למות שבה הוא נותן הצהרה בעל פה בפני שני עדים. הצוואה תקפה רק אם המצווה נפטר זמן קצר לאחר מכן.
ההבדלים העיקריים הם בדרישות הפורמליות, ברמת הוודאות ובעלות. מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואה לבחירת הסוג המתאים.
תוכן הצוואה וניסוחה:
תוכן הצוואה וניסוחה קריטיים לתוקפה המשפטי.
צוואה תקינה צריכה לכלול זיהוי ברור של המצווה (שם, ת"ז, כתובת), הצהרה מפורשת על חלוקת הרכוש, פירוט מדויק של הנכסים (דירות, חשבונות, מניות וכו'), זיהוי היורשים (שם, ת"ז, קרבה למצווה) וחלוקת העיזבון (באחוזים או בנכסים ספציפיים).
במידת הצורך, יש לכלול הוראות מיוחדות כמו מינוי מנהל עיזבון או תנאים לירושה. הניסוח חייב להיות משפטי ומדויק, בשפה ברורה וללא ניסוחים כלליים.
מומלץ להיעזר בעורך דין. חשוב להקפיד על סדר וארגון וחתימה בנוכחות עדים (בצוואה בעדים) או בפני רשות מוסמכת (בצוואה בפני רשות).
נסיבות הפוסלות צוואה:
יש מספר נסיבות העשויות לפסול צוואה ביניהן חוסר כשירות משפטית של המצווה בעת עריכתה (כגון קטינות או חוסר צלילות), השפעה בלתי הוגנת שהופעלה על המצווה, פגמים פורמליים שאינם עומדים בדרישות החוק (כמו חתימה או עדים חסרים), קיום צוואות סותרות, הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות הכלולות בצוואה, וטעות מהותית של המצווה בנוגע לעובדה חשובה.
טענה לפסלות צוואה יש להגיש לבית המשפט בזמן סביר לאחר הפטירה.
עדכון ושינוי צוואה:
עדכון ושינוי צוואה מאפשרים להתאים אותה לנסיבות משתנות. אפשר לעשות זאת על ידי עריכת צוואה חדשה המבטלת את הצוואה הקודמת, תיקון טעות סופר על ידי בית המשפט, ביטול הצוואה על ידי השמדה או הצהרה בצוואה חדשה, שינוי סעיף ספציפי באמצעות תוספת או צוואה חדשה.
חשוב שהשינוי יעשה באותן דרכים פורמליות כמו הצוואה המקורית. מומלץ לעדכן צוואה במקרה של שינוי במצב משפחתי, כלכלי או ברצון המצווה.
צוואת שכיב מרע:
צוואת שכיב מרע היא צוואה בעל פה המותרת במצבים מיוחדים שבהם אדם חש כי מותו קרב. כדי שהצוואה תהיה תקפה עליה להיאמר בפני שני עדים אשר מיד לאחר מכן ירשמו זיכרון דברים מפורט הכולל את דברי המצווה, תאריך ושעה ונסיבות העניין.
זיכרון הדברים צריך להיחתם על ידי העדים ולהיות מופקד אצל רשם הירושה בהקדם. מדובר בחריג לצוואה בכתב ולכן בתי המשפט בוחנים אותה בקפידה.
חשיבות ייעוץ משפטי ושמירת הצוואה:
יעוץ משפטי ושמירה נאותה של הצוואה חיוניים להבטחת תוקפה ומימוש רצון המצווה.
ייעוץ מעורך דין מומחה מבטיח ניסוח משפטי מדויק, ברור וחד משמעי של הצוואה מתוך עמידה בדרישות החוק ומניעת פרשנויות שונות ומחלוקות עתידיות.
כמו כן ייעוץ משפטי מסייע במניעת סכסוכים משפטיים בין היורשים לאחר הפטירה.
חשוב לשמור את הצוואה במקום בטוח ונגיש להודיע לאדם מהימן על מיקומה.
אל תפקידו את עתיד יקיריכם ליד המקרה. פנו עוד היום לעורך דין מקצועי, מומחה בתחום הצוואות והירושות והבטיחו את מימוש רצונכם בצורה הטובה ביותר.
מוגש מטעם: עגם שיווק באינטרנט
